Werken u en uw medewerkers nog met verschillende papieren agenda’s die handmatig gesynchroniseerd moeten worden met de zogenaamde centrale agenda? Of heeft u de papieren agenda’s inmiddels aan de wilgen gehangen? Dan heeft u de voordelen van een electronische agenda al kunnen ervaren. Maar wat zou u ervan denken wanneer de (cliënt)gegevens zoals u deze heeft opgeslagen in AccountView, direct vanuit uw agenda oproepbaar zijn?
De uitbreidingsmodule AccountPlus Agenda en Te doens maakt het mogelijk maar kan nog meer. De module stelt u daarnaast in staat om per cliënt een actielijst samen te stellen en in AccountView te registreren.
Wat biedt het u?
AccountPlus Agenda en Te doens integreert een grafische agenda in AccountView. In één oogopslag kunt u zien welke afspraken gepland zijn en met welke relaties. Vanuit de agenda kunt u direct de details van de relatie opvragen. Medewerkers kunnen aan verschillende agendagroepen worden toegekend voor een ordelijk overzicht. De agenda kent een dag-, week- en maandweergave. Daarnaast is er een speciaal bezettingsoverzicht, dat snel de bezetting per medewerker (of groep van medewerkers) per dag of week toont.
De functionaliteit van de ‘Te doens’ maakt het mogelijk om per relatie een actielijst in AccountView te registreren. Hierdoor is voor alle gebruikers van AccountView inzichtelijk welke acties er bij een bepaalde relatie lopen. Verder is het mogelijk om een reminder aan te maken op een toekomstige datum.
Op de betreffende datum zal de reminder als ‘te doen’ bij de betreffende medewerker in zijn/haar lijst komen. ‘Te doens’ kunnen eenvoudig worden overgedragen aan een andere medewerker. Zodra een ‘te doen’ is afgewerkt, kan deze ter archivering worden verplaatst naar de activiteiten van de betreffende relatie.
AccountPlus Mobile app
Voor gebruikers van het AccountPlus Verkoop Informatie Systeem met Agenda/Te doens heeft Account Software een eigen app ontwikkeld. Met de app, die op elk mobiel device werkt, kunt u onderweg uw te doen-lijst raadplegen, beantwoorden en doorsturen. U leest hierover meer op de pagina AccountPlus Mobile app. Ook uren kunt u met de app registreren. Lees hierover meer op de pagina over urenregistratie met AccountPlus Mobile.
Wat kost de module?
Met AccountPlus Agenda en Te doens investeert u €490,-
U kunt AccountPlus modules tevens huren. Wilt u meer weten, neem dan gerust contact met ons op.
Om gebruik te kunnen maken van deze AccountPlus module dient u te beschikken over de AccountView module BM/SDK Client Access Licence en AccountPlus Verkoop Informatie Systeem. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW en onderhoudsovereenkomst. Op basis van deze overeenkomst heeft u recht op gratis updates en nieuwe versies.